2019冠状病毒疾病

尽管出现了新冠疫情,但机场物流自动化市场依然强劲

Interact分析显示,2020年机场物流自动化总销售额仅下降5%,从2019年的43亿美元降至2021年的41亿美元,预计未来几年将逐步反弹。

杰米·福克斯 2021年7月25日
礼貌:互动分析

2020年对航空业来说是灾难性的一年。机场在3月和4月变成了鬼城,在今年剩下的时间里,由于我们大家都知道的原因,交通量一直很低。总体而言,全球乘客数量下降了60%左右(尽管中国的下降幅度仅为40%;而意大利、西班牙、德国和英国等一些欧洲国家的下降幅度超过70%)。

然而,Interact分析公司的一份报告显示,到2020年,自动化设备的销售额并没有下降。这项研究的惊人发现得到了专家大量访谈输入和收集数据的支持,即机场物流自动化总销售额在2020年仅下降了5%,从2019年的43亿美元下降到2021年的41亿美元。原因有很多,包括:

  • 虽然乘客数量急剧下降,但货运是航空业的重要组成部分,贡献了巨大的价值。与2020年下降60%的客运量不同,与2019年相比,货运量只下降了10%。
  • 一些项目之所以实施,是因为合同是在新冠疫情影响行业之前签订的,因此继续实施更有意义(尽管在某些情况下合同被取消,并支付了罚款/退出费)。
  • 行李和货物项目通常是几年的项目,行李公司和系统集成商在2020年实现的部分收入仅仅是2019年甚至更早开始的项目的延续。在许多情况下,停止一个半完成的项目是没有意义的。
  • 在大多数情况下,新冠病毒的限制并没有限制在机场开展的工作。
  • 2020年的机场正在规划和建设,以满足未来十年的需求,预计未来十年的需求仍将在全球范围内增长。
  • 在许多情况下,政府支持可以帮助一个国家实现其目标,这意味着机场并不总是遵循短期市场逻辑。
  • 许多机场正在意识到数字化的好处,这是一个缓慢而稳定的趋势,即在软件上花费更多的钱,以节省以后的运行和维护成本。

应该注意的是,结果因地区和公司而异。一些接受Interact Analysis采访的人报告说,他们的收入出现了两位数的大幅下降,在某些情况下甚至出现了50%或75%的下降。然而,这些供应商的市场份额很小。占行李处理系统收入大部分的大型系统集成商在2020年和2019年都有类似的收入。在某些情况下,这可能部分是由于有能力通过将以前已分包的完整系统的内部组件引入来应对减少的需求。

2021年,物流自动化将呈现不同的景象

2021年的销售业绩一直并将根据具体情况而变化很大。尽管美国和英国等一些国家正在恢复正常,并预计到2021年将有一个强劲的结束,但包括印度和南美洲在内的世界其他地区在2021年出现了比2020年更严重的新冠病毒疫情,因此对包括航空业在内的所有经济部门都产生了更严重的影响。

在某些情况下,我们看到在2020年推迟项目的公司现在在2021年前进。然而,也有一些项目由于现有合同而在2020年完成,导致机场预算非常低,将持续到2021年及以后。无论航空业将反弹到何种程度,如果没有资金,或者由于流感大流行的影响,信心受到影响,机场都无法立即对此作出反应。

总体而言,我们目前预测2021年与2020年的增长率为4%,各国之间存在显著差异(印度和南美将持平或下降,而中国的增长率预测最高,为8%)。然而,正如我们在2020年看到的那样,将出现巨大的变化,一些公司的收入将再次下降,而另一些公司的收入将出现两位数的增长。这通常是由于公司无法控制的因素造成的。

预计2022年将高于2019年

我们的假设是,乘客增长在2023年或2024年之前不会恢复到2019年的水平,在这一点上,我们与其他行业分析师以及我们在本报告研究期间与之交谈的大多数人达成了一致。然而,正如在2020年的案例中已经看到的那样,乘客数量与机场物流自动化销售之间的关系相当薄弱。随着货物销售的实际增长,以及越来越多的人意识到在软件和硬件上投资的好处,将会有很多机会。

然而,理解2022年将高于2019年的预测几乎完全基于中国的预测增长是关键。预计2022年欧洲的自动化收入将略低于2019年。除中国外,全球对2022年和2019年的预测几乎相同。因此,2022年更高的预测取决于中国继续建设新机场的假设。

根据Interact分析,2022年机场物流自动化销售额预计将高于2019年。礼貌:互动分析

根据Interact分析,2022年机场物流自动化销售额预计将高于2019年。礼貌:互动分析

各地区的增长动力各不相同

在欧洲和美国,建造大型全新机场的时代已经结束,这在很大程度上是因为所需的容量已经存在,同时也因为环境问题。在欧洲,任何大型新机场都可能会遭到政客、环保主义者和当地人的联合反对,他们担心机场对他们所在地区的影响。然而,预计欧洲在扩容和更换现有设备方面仍将有大量的自动化销售。欧洲通常是这一领域的技术领导者,即使乘客数量难以看到其他地区预期的增长,供应商也会通过创造价值来推动收入增长。

中国则不同。小型机场仍然使用手动系统而不是自动化,而近年来建造的现代大型机场不需要像美国那样对旧设备进行大量升级。然而,未来几年,中国将在新机场建设方面走在世界前列,其中很大一部分业务将提供给国际供应商。

环境问题的影响很小

由于气候变化,越来越多的人选择少飞,这是可以理解的。这一趋势被公认为瑞典的“flygskam”运动。在某种程度上,这一趋势已经蔓延到整个欧洲,但在其他地方几乎没有。总的来说,本报告的预测中假设气候变化问题目前每年减少约1%-2%的航班,到2025年可能增加到每年约3%。这可能足以将机场物流自动化每年的增长率降低约1%。2025年后可能成为一个更重要的因素,但Interact Analysis目前没有预测该日期之后的情况。

2022年至2025年最有可能实现稳定增长

在2020年和2021年,航空业以及为其服务的机场物流自动化市场面临着巨大的不确定性和业务绩效,这些不确定性和业务绩效因地区、供应商和细分市场而存在巨大差异。假设经济正常,2023年、2024年和2025年的情况应该会发生很大变化。到那时,流感大流行的影响将基本消失,被削减的预算应该会恢复,市场可能会变得不那么动荡。考虑到流感大流行对该行业的巨大影响,以及对环境的关注程度要小得多,现在看来,2020年前的一些乐观预测完全可以被抛弃。然而,随着机场寻求改进现有设备和引进新技术,预计仍将有适度增长。

–这篇文章最初出现在互动分析网站.交互分析是CFE媒体内容合作伙伴。由网络内容经理Chris Vavra编辑,控制工程,CFE媒体与技术,cvavra@cfemedia.com.


杰米·福克斯
作者简介:Jamie Fox,互动分析首席分析师
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